在乌鸦(crow)王国里，乌鸦士兵英勇善战，和猫臣民勤劳聪明，头鹰大家有福同享，非洲有难同当，乌鸦过着安居乐业的和猫日子。乌鸦国王有四个宰相，头鹰这四个宰相个个通晓政事，非洲足智多谋，乌鸦对国王和百姓一片忠心赤胆。和猫乌鸦国王是头鹰一个开明君主，他勤于理政，非洲遇事总是乌鸦听取各方的意见，每当决定重大事务时，和猫他特别注意和宰相们商量，头鹰认真听取他们的意见，宰相们也都会毫无顾忌他说出自己的念头。
　　但在猫头鹰(owl)王国里，猫头鹰国王虽然也有五个宰相之多，每当商讨什么事儿，宰相们却往往各持己见，各执己见，很难统一。有一日，猫头鹰国王想知道乌鸦的生活状况，并打听他们住在什么地方，于是派了一个密探去暗中了解一下。这个密探来到乌鸦王国，看到他们在阳光下无拘无束地飞来飞去，回去便向国王报告说：“乌鸦们过着太平麻痹的生活。”国王听后大喜，把五个宰相叫到跟前，对他们说：“你们好好预备一下，今晚到乌鸦王国去，对他们来个突然之间之间之间袭击，使他们以后成为我们的忠厚奴仆。”宰相们回答说：
“好，一定遵照陛下的命令去做。”到了晚上，国王敲起鼓，所有猫头鹰都聚集在一路，浩浩荡荡地开进乌鸦国。乌鸦正在睡觉(sleep)，事先一点新闻也不知道，猫头鹰突然之间之间之间发动攻击，乌鸦措手不及，纷纷逃命，乌鸦国王也险些被抓住。猫头鹰带着抓到的许多乌鸦，吹吹打打地回到自己的住地。
　　乌鸦遭到突如其来的袭击后，在山里找了一处隐蔽的地方住下了。有一日，猫头鹰国王派出的密探又侦察到乌鸦住的地方，猫头鹰国王又趁着黑夜，带着人马来袭击。这次乌鸦虽然也有些预备，但因为实力有限，较量不过，损失也不小。乌鸦国王看到自己一次又一次地受到攻击，就把四个宰相叫到跟前，和他们一路商量对付猫头鹰的办法。国王问第一宰相说：“你有什么好法子可以杀死这些害人的猫头鹰？”第一宰相回答说：“我想应该派出密探去侦察，弄清猫头鹰住在什么地方，然后去同他们打仗，用战争消灭他们。”
国王问第二宰相，第二宰相回答说：“如果陛下赞成，我们换一个地方居住。”
接着国王又问第三宰相，第三宰相回答说：“我看最好的办法是请我们的朋友们，如麻雀(sparrow)、大雁、黑鸢、朱鹭等，来我们这里，大家联合在一路，共同进攻猫头鹰。这样准能把猫头鹰都消灭掉。”国王看一看第四宰相，问他有什么好念头，第四宰相回答说：“当前最主要的事儿是派人打入猫头鹰内部，弄清那里的状况，好彻底消灭他们。如果陛下赞成，请您让人拔掉我身上的羽毛，把我留下来，你们另找一处地方隐藏起来。等猫头鹰来后，我说你们抛弃了我，设法取得他们的信赖，打入内部去。”国王说：“这样你会遭到很大的痛苦，你忍受得住吗？”第四宰相回答说：“为了您和大伙的安全，我作些牺牲是值得的。我已做了充分思想预备，完全能够忍受这些痛苦，请陛下放心。”国王很感激他说：“你的念头最高明，你的牺牲精神令人钦佩，祝你成功！”便让人把他的全身毛都拔掉了。第四宰相对国王说：“陛下还应把我身上扎出一些血来，这样会显得更真实些。”国王含着眼泪，亲自用针在第四宰相身上扎了一些洞，流了不少血。晚上，国王带领其它乌鸦飞到另外一处地方去了，只剩下第四宰相孤零零地躺在那里。